鲨鱼怪把露娜（文具公主）绑架到山洞并得以自己的诡计。
众人拒绝卡卡（精灵国王子）的行为，决定集体去救公主，文具和玩具踊跃参战，走向团结，形成了龙马军团，满怀斗志前往山洞。
众人为了绕开埋伏在门口的黑暗精灵，克服困难从烟囱爬出，到达后院，打败鲨鱼怪的手下，进军到洞口，遇到了超级大魔怪。

    众人与鲨鱼怪战斗，一一被打败，正在魔手伸向卡卡（精灵国王子）的一霎那，凯达（玩具首领）冲了进来。
经过艰苦的战斗，最终将鲨鱼怪打败，莫非奥完成了最后一击，但是凯达（玩具首领）也已经奄奄一息。卡卡（精灵国王子）为凯达（玩具首领）疗伤，“生命之源”发挥作用（卡卡（精灵国王子）并不知道）。
回到家中，卡卡（精灵国王子）对于自己害大家陷入危险而内疚，悄然离去。

    黑暗城堡里，巨头卡拉古尼斯（卡卡（精灵国王子）原来的老师，亡国战中坚持到最后的勇士，后被黑暗精灵用法术控制）出征去对付卡卡（精灵国王子）。
屋里的龙马军团大乱，凯达（玩具首领）要去追回卡卡（精灵国王子），国王不同意，露娜（文具公主）又一次站到凯达（玩具首领）那边，并带着凯达（玩具首领）来到曾经发现卡卡（精灵国王子）的小河旁，但是卡卡（精灵国王子）还是坚决要离开。这时黑影落下，卡拉古尼斯瞬间打昏所有的人（实力相差悬殊），抓住卡卡（精灵国王子）脖子，卡卡（精灵国王子）交了一声“老师”随即昏倒。

    闪回，精灵国和平年代的生活，老师卡拉古尼斯的职责之一是每天夜晚把精灵国每家门口的油灯点亮，卡卡（精灵国王子）偷偷拿走点灯用的魔杖去玩耍，深夜没有归来，使得精灵国夜晚一片漆黑。卡卡（精灵国王子）撒谎自己没有拿走魔杖，老师无条件的相信了他，承担了所有责任，却从没有责怪过卡卡（精灵国王子），卡卡（精灵国王子）屡次想承认错误都没有勇气，直到战争爆发。
卡拉古尼斯夹住卡卡（精灵国王子）正要离去，藏在一旁的诺娅（神秘的精灵使者）使用绝招飞快的抢走卡卡（精灵国王子）。

    诺娅（神秘的精灵使者）甩开卡拉古尼斯的追击，躲在树丛里，卡卡（精灵国王子）苏醒后神志混乱。卡拉古尼斯听到动静发现他们。最为难的时刻，老师认出了魔杖，恢复一些神志，无力再战，抢走魔杖撤退。
黑暗精灵王并不完全信任卡拉古尼斯，还派出了四的邪魔的另一位来检视他。卡拉古尼斯向他保证日出之前一定完成任务。
另一边，家中卡卡（精灵国王子）和龙马军团会合，大家知道此事都惊讶不已，门口传来卡拉的叫声，卡拉古尼斯闯了进来。经过简单的搏斗，卡拉古尼斯被卡卡（精灵国王子）唤醒，两人相认。

    卡拉古尼斯的生命是黑暗精灵所赐，他知道自己不能永远在卡卡（精灵国王子）身边保护他，希望带卡卡（精灵国王子）转移到一个安全的地方，但是门外的监视着已经恭候多时。
卡拉古尼斯艰难的打败监视者，但是垂死的监视者忽然向卡卡（精灵国王子）发出致命一击。

    卡拉古尼斯为了保护卡卡（精灵国王子）挡住致命一击，监视者趁机用吸食法术吸走卡拉古尼斯一半能量，从而变成更强大的魔怪，卡拉古尼斯也只好释放体内的邪恶能量，最终击败监视者，但是由于消耗过大，卡拉古尼斯无法控制自己释放出的邪恶能量，眼看又要再次被黑暗精灵控制，卡拉古尼斯令卡卡（精灵国王子）将其杀死，泪流满面的卡卡（精灵国王子）口念咒语，老师平静的死去。
卡卡（精灵国王子）手拿魔杖，下定决心不会辜负老师对自己的期望。

    趁国王和公主出去，假公主进入小主人家。
假公主继承了真公主所有的性格和优点，除了对大家好以外，对莫菲奥也格外热情。莫非奥虽然有所察觉，但是格外享受，没有提醒大家。
因为假铅笔公主，小主人模拟考试失利。
假公主向黑暗精灵报告情况的时候，被莫菲奥发现。

    假公主向莫菲奥坦白自己不是坏人，如果能将卡卡（精灵国王子）与龙马军团拆散，自己就能获得自由，希望到时候能与莫菲奥私奔（已经深深的哀伤莫菲奥）。莫菲奥苦苦思索，还是向大家指出了假公主（莫菲奥发现自己并不是爱公主漂亮的外表而是爱公主本人），避免了一场灾祸，众人原谅了假公主，并制造假象帮助她获得自由。小主人在大家的帮助之下取得优异成绩。在离别的时候，假公主恳求莫菲奥与自己一起离开，莫菲奥婉言谢绝。

    精灵国王逃出监狱，通过奥多（手机）联系到了卡卡（精灵国王子），告诉卡卡（精灵国王子）一定要找到原来被精灵国放逐的克劳迪奥，这是拯救精灵国的唯一办法，并且一定要保护好宝石……随即联系便中断。龙马军团决定趁小主人放暑假这段时间帮助卡卡（精灵国王子）找到这位勇士，众人一起前往A世界。

    世界毛绒玩具村是两角鱼的故乡，但是所有人正被剪刀怪欺压，卡卡（精灵国王子）等人帮助他们赶走了剪刀怪。离开村子的时候，两脚鱼回绝了母亲的挽留（两脚鱼已经长大了，它应该继续自己的冒险）。众人来到B世界，这是雇佣兵的城镇，到处已经贴满了卡卡（精灵国王子）的通缉令。

    众人谨慎的隐藏身份，准备快速低调的穿过，但是被赏金猎人西芒发现身份，卡卡（精灵国王子）等人不是对手，但是当他得知卡卡（精灵国王子）的目的是拯救祖国的时候，本性正义的赏金猎人还是放走了他们。众人继续疾行，却又被得知情报的黑暗精灵挡住去路。

    卡卡（精灵国王子）等人抵挡不住黑暗精灵的部队，赏金猎人及时出现解救众人。
把卡卡（精灵国王子）等人送到了安全地带，赏金猎人继续过捕猎的生活却发现了一个可疑的生物，他拿了卡卡（精灵国王子）脖子上的宝石，赏金猎人轻松收复（变成宠物）。与此同时，卡卡（精灵国王子）等人发现宝石丢失，多数人怀疑是赏金猎人所为，但卡卡（精灵国王子）坚信他是他们的朋友。
拿到宝石后，赏金猎人来到旅店准备把它还给卡卡（精灵国王子），听到了这一切，他对卡卡（精灵国王子）的信任感到欣慰，并没有向大家澄清事实，只是将宝石放在了门口……

    何不容易找到勇士，发现只是一个长得英俊的老顽童，而且它并不愿意去帮助卡卡（精灵国王子），诺娅（神秘的精灵使者）气愤，众人跟踪勇士，发现其行为龌龊，谈吐低俗，众人开始怀疑勇士的身份。

    众人失望的往回走，遭到黑暗精灵的攻击，关键时刻勇士滑稽出场，轻松击退所有追兵，令众人大跌眼镜。勇士表示自己愿意帮助卡卡（精灵国王子），但是必须先完成一个任务才行，如果成功便收他们为徒弟。
众人巧妙的摘到长在野猪被上蘑菇

    大家把蘑菇交给勇士，勇士迫不及待的拿着蘑菇向邻村一个长得奇丑无比的小村姑献殷勤，众人汗颜。
勇士传授自己的所有能力。
众人告别勇士，向精灵国之门前进，路上碰到梦魔向小主人告别。

    在前往精灵国之门的路上，遇到了四大邪魔之三，但轻松将其击败。诺娅（神秘的精灵使者）看到卡卡（精灵国王子）和龙马军团已经具备了如此强大的能力，说出自己的身世，告别后返回第三灵界。

    遇到看守精灵国门的四大邪魔之首，与之激战，有些招架不住。

    关键时刻诺娅（神秘的精灵使者）归来，终于战胜邪魔，远观到精灵城堡。