牛魔王只知道自己是神仙和妖怪所生，但对生身父母的情况全然不知，他一直为自己野种的身份耿耿于怀，于是借搞飞行比赛，其实想趁乱打入天庭寻找生父。众妖和天神中计，牛魔王从月老那里得知自己的生母尚活在世间，被压在火焰山。正要离去时，牛魔王误认蛇妖被俘舍命相救被二郎神擒获。玉帝对牛魔王的身世一事态度暧昧，二郎神和李靖怀疑玉帝和牛魔王妖母有染，决定追查到底。八戒犯晕使牛魔王越狱，铁扇虽感激牛魔王的相救之恩同时得知自己曾受牛魔王的欺负气得咬牙切齿，决定再次下凡追查牛魔王的底细。