12：晚上 屋内
浮云走进门，阿来坐在沙发上。
阿来：叶子呢？
浮云：走了。
浮云打开冰箱，取出一瓶啤酒和一个酒杯。
浮云：我和叶子分手了。
13：晚上 大街
阿来在抽烟。
回忆：
〈1〉傍晚，大街上，阿来和子一争吵。
〈2〉子一一个人上车。
〈3〉在一个简单的房间。阿来瘫坐在墙角喝酒。倒着一地的酒瓶。阿来怀里抱着一把吉他。接着喝酒。很颓废的样子。
画外音(阿来)：我一直记得子一最后一次来见我的那个傍晚。那天的夕阳是血的颜色。我不知道她为什么要和我分手，到现在还是没有明白。她说我们是这个世界的 2个人，就是2条平行线，永远也没有交叉的可能。其实我知道她所说的只是一个借口。
14：晚上 酒吧
阿来和L边喝酒边聊天。
L：你有女朋友吗？
阿来：死了。
L：死了？
阿来：死了。
阿来点燃一根烟，然后把到满啤酒的杯子悌给L。
L缓缓的转动杯子。
L：因为在这个世界很空虚，于是便有了香烟和啤酒，一个 电台DJ说的。
阿来：哦
L：你是学什么的？
阿来：戏剧。
L：戏剧？为什么？
阿来：喜欢。
L：喜欢演戏？
阿来：不，喜欢写戏。
L：虚构的东西总是很美。
阿来：不，有些东西不需要虚构就美。
L笑了。
15：房间 晚上
客厅里最显眼的便是浮云画的那副画：橘黄的低色，一个衰弱的男人对着痛苦呐喊，孤独的。
(镜头长时间得定格在这幅画上，而我们只听到啊来和浮云的对话却看不见他们人)
浮云的声音：你真的要去西藏？
阿来的声音：这座城市太窒息了，想出去走走。
浮云的声音：去多久？
阿来的声音：不知道。
整个画面陷入死一般的寂静之中。
音乐起。
工作人员字幕。
结束。
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